Die Graham Bond Organisation war, wenn man das so sagen darf, ein Vorläufer von Cream. Besetzung: Graham Bond [org, as, voc], Dick Heckstall-Smith [ts], Jack Bruce [b, harm, voc], Ginger Baker [dr]. Das vorliegende „Early in the Morning“ wurde am 15. Oktober 1964 live im Londoner Club Klooks Kleek mitgeschnitten.
Die Graham Bond Organisation war Teil des englischen Blues-Booms der frühen Sechzigerjahre. Andere wichtige Gruppen waren die Blues Incorporated von Alexis Korner oder John Mayalls Bluesbreakers, bei denen später so wichtige Musiker wie Eric Clapton [g, voc] (Cream, Blind Faith) oder Peter Green [g, voc] (Fleetwood Mac) mitspielten.
